Разработка системы формирования отчетов по оценке недвижимости для «КИНО»

С какой проблемой столкнулась команда Клиента?

Отчеты о проделанной работе по оценке сотрудникам компании приходилось составлять вручную: переписывать данные о заказчике и информацию об объекте оценки, копировать из Интернета информацию о городе и общую информацию о применяемых подходах.

Все это занимает много времени, поэтому команда компании обратилась в Студию с запросом оптимизации рабочих процессов.

Мы изучили пользовательский путь Клиента и Оценщика, проанализировали содержимое отчетов и предложили новую логику:

1. Разработка формы заявки на оценку, в которой потенциальный заказчик укажет необходимую информацию об объекте оценки;
2. Разработка формы отчета, в котором данные об объекте оценки будут подтягиваться из заявки Клиента, а стандартные данные будут заполняться автоматически, без необходимости искать их и копировать-вставлять вручную;
3. Разработка единой системы, из которой можно будет управлять заявками (назначать ответственного Оценщика, менять статус заявки) и пополнять Справочники.

Что дает новая система?

В новой системе от Оценщика требуется лишь заполнить информацию, непосредственно относящуюся к оценке стоимости объекта.

Всю «теоретическую» часть и данные от Клиента система подтягивает в отчет автоматически, при этом сохраняя за Оценщиком возможность внести в данные корректировки при необходимости.

Как было до

При составлении отчета Оценщик вручную копировал в текстовый документ:

1. Из заявки Клиента:
   1. Информацию об объекте оценки;
   2. Фотографии объекта оценки;
   3. Документы, относящиеся к объекту оценки;
2. Из Интернета:
   1. Описание города, где располагается объект оценки;
   2. Теоретическую часть об используемых подходах к оценке;
   3. Другую общую информацию о состоянии рынка, экономике, видах объектов оценки и т.д.;
3. Информацию о себе, своем образовании (в т.ч. ксерокопии документов).

Вся эта работа не относилась напрямую к работе по оценке, но занимала много времени и была необходима для финального документа отчета о проделанной работе, который отправлялся заказчику.

Как стало после

Разработана система, в которой Клиенты могут создавать заявки на оценку, а Оценщики формировать отчеты о проделанной работе. Процесс сбора информации для отчета автоматизирован, на выходе Оценщик получает файл с отчетом, который можно сразу отправить клиенту или дозаполнить при необходимости.

Личный кабинет Клиента

Пользователи могут создать аккаунт на сайте компании КИНО и отправить заявку онлайн. В личном кабинете можно ознакомиться с отправленной информацией и статусом заявки.

Также во время заполнения заявки ее можно сохранить как черновик и вернуться к заполнению позже (например, после получения необходимых документов).

В Личном кабинете хранится сформированный договор, который подписывает Клиент и Исполнитель. Также после завершения работ в личном кабинете хранится электронная копия отчета.

Наглядные иллюстрации

Во время заполнения заявки пользователи должны загрузить фотографии объекта оценки со всех ракурсов, чтобы Оценщик мог увидеть состояние объекта. Для наглядности того, какой ракурс должен быть у фотографии и что должно быть на ней видно, наш дизайнер отрисовал схематичные примеры для каждого блока фотографий.

Например, жилые комнаты необходимо сфотографировать так, чтобы было видно все стены и все углы. На фотографиях кухни должна быть видна плита и раковина. Текстовые комментарии с описанием каждого ракурса могут быть сложными для восприятия и неинформативными, а по иллюстрациям видно, как именно должна выглядеть фотография. 

Кабинет Оценщика

В системе может быть зарегистрировано несколько Оценщиков, в том числе и из разных компаний. При этом права доступа ограничивают видимость заявок Оценщиками: они видят только заявки, за которые назначены ответственными.

Реестр заявок

Оценщик видит всю информацию, заполненную пользователем. Если какой-то информации не хватает, Оценщик может связаться с пользователем напрямую и попросить его дозаполнить заявку или самостоятельно заполнить данные позже, на этапе формирования задания на оценку или отчета об оценке.

Пользователь может редактировать заявку, пока ее не взяли в работу — после этого вносить изменения может только Оценщик.

Перейти к формированию отчета можно прямо со страницы заявки.

Создание отчета

Работа с отчетом разбита на этапы. На каждом этапе Оценщик или заполняет необходимую информацию, или проверяет те данные, что подтянулись автоматически. При этом платформа не ограничивает действия пользователя: можно внести изменения в тексты по умолчанию и дополнить данные с формы Клиента.

Мы проанализировали информацию, с которой работают оценщики при заполнении отчетов, и добавили на форму поля различных типов, чтобы заполнить информацию можно было оперативно и удобно:

• Текстовые поля для ввода обычного текста;
• Выпадающие списки для выбора одного из вариантов;
• Загрузка изображений и документов;
• Счетчики для работы с количественными показателями;
• Поля типа «Да»/«Нет».

Мы сделали заполнение полей интуитивно понятным, чтобы работа с заявкой для клиента и отчетом для оценщика не вызывала затруднений.

Справочники

На этой странице хранятся все необходимые для отчета теоретические данные.

Некоторые справочники будут актуализироваться в ходе работы: например, справочник «Города», в котором хранится информация о локациях объектов оценки. Оценщик или Администратор платформы один раз заполняет необходимую информацию о городе (описание, районы, местоположение на карте и т.п.), и для отчетов об объектах с этой локации данные будут подставляться автоматически.

Наличие справочников значительно упрощает работу с пунктами отчета, в которых заполняется статичная информация:

1. Информацию не нужно каждый раз искать в интернете;
2. Информация подтягивается в отчет автоматически. 

Преимущества системы

Разработанная комплексная система закрывает сразу несколько неудобных моментов в работе с оценкой имущества:

1. Пользователям проще создать заявку на сайте и отслеживать статус работы в личном кабинете — все данные хранятся в одном месте;
2. Оценщикам для формирования отчета необходимо заполнить данные, которые относятся к непосредственно проведенной им работе.

Мы разработали кастомную систему для личного кабинета оценщика, принимая во внимание все особенности работы с информацией в отчете для максимальной оптимизации «рутины».